Каннам становится ареной жестокой борьбы за власть: Чон Ги-чхоль, недовольный запретом на торговлю наркотиками, идет на переворот, убивает босса и вырывает контроль над бандой. Но победа обходится ему слишком дорого — в ходе расправы погибает его лучший друг Тхэ-хо, и эта потеря только подогревает его жесткость. Очень скоро у Ги-чхоля уже налажено производство наркотиков и поставки в Японию, а растущий бизнес начинает привлекать пристальное внимание полиции.
Чтобы подобраться к группировке, в окружение Ги-чхоля под видом кузена Тхэ-хо внедряется полицейский. Он вынужден быстро вжиться в роль и пройти по тонкой грани между доверием и разоблачением, пока внутри банды нарастает напряжение. Одновременно обостряется конфликт с пусанским руководством, и криминальная империя Ги-чхоля оказывается под ударом сразу с нескольких сторон.
