Рейчел и Джон уже почти смирились с бесконечными бессонными ночами, когда их новорождённый Илай внезапно не перестал плакать. Полгода они живут на пределе сил, пока однажды измученная Рейчел не вспоминает о посылке с детскими вещами, которую прислала старшая сестра. Среди вещей оказывается старая книга с колыбельной, и стоит Рейчел спеть её Илаю, как малыш тут же успокаивается и засыпает.
Но вместе с долгожданной тишиной в доме появляется что-то пугающее. Рейчел всё сильнее ощущает чужое присутствие, а Джону и ей начинают мерещиться странные, зловещие видения. То, что сначала казалось спасением, оборачивается для семьи нарастающим кошмаром, который, похоже, связан не только с колыбельной, но и с чем-то древним и затаившимся рядом.
