Юный Джон Рональд Толкин рано теряет родителей и вместе с братом оказывается под опекой католического священника Фрэнсиса Моргана. В школе он сближается с Уильямом, Робертом и Джеффри — они создают тайное братство, обсуждают книги, язык и мечты о собственном мире. Параллельно Джон влюбляется в Эдит, и их чувство проходит через запреты, разлуку и давление со стороны опекуна, но только крепнет от всех испытаний.
Когда начинается война, Джон уходит на фронт вместе с друзьями. Окопы, страх и потери быстро рушат юношеские иллюзии: один за другим близкие ему люди исчезают, а сам он оказывается на грани отчаяния. Пережитое на поле боя навсегда меняет его взгляд на жизнь, дружбу и героизм, превращая личную боль в источник будущих историй и миров, которые он будет создавать позже.
