Дару, французский учитель, живёт в уединённой деревушке в горах Атласа и старается держаться в стороне от чужих конфликтов. Но жандармерия поручает ему доставить в ближайший город Мохамеда, которого обвиняют в убийстве. Дару не в восторге от этого задания и не спешит ввязываться в опасную поездку, однако отказаться уже нельзя.
К его удивлению, сам Мохамед не пытается бежать и спокойно соглашается идти к властям. Вместе они отправляются через горы, а за ними по пятам следуют всадники, для которых важнее закона оказывается кровная месть. По мере того как путь становится всё труднее, Дару и Мохамед вынуждены полагаться друг на друга, чтобы выжить и добраться до цели.