Пол Графф растёт в тёплой и заботливой семье, где рядом с ним всегда мама, папа и дедушка. Он тянется к творчеству, мечтает о сцене и находит себе друга Джонни, вместе с которым они прячутся в школьном туалете и курят, будто бросая вызов правилам. Полу тесно в привычных рамках, и чем сильнее взрослые пытаются направить его жизнь, тем яснее становится, что он хочет идти своим путём.
Родители, тревожась за его будущее, переводят Пола в более престижную школу, надеясь дать ему шанс на «правильную» жизнь. Но новый порядок не делает его покорным: Пол по-прежнему сопротивляется ожиданиям семьи и не готов отказываться от мечты ради чужих планов. Между стремлением мальчика к свободе и желанием близких уберечь его от ошибок нарастает тихий, но острый конфликт.
